2018年機械工業經濟執行總體情況

 

  一│╃、增加值增速上半年逐月提高│◕↟,下半年逐月放緩

  2018年上半年│◕↟,機械工業增加值增速呈現逐月提升的趨勢│◕↟,由年初1~2月的7%│◕↟,一季度的7.6%│◕↟,升至上半年的8.4%╃◕☁。進入下半年受汽車拖累增速逐月放緩│◕↟,1~9月同比增長7.2%;1~10月同比增長6.8%;1~11月同比增長6.6%;1~12月同比增長6.3%╃◕☁。

 

  二│╃、主要產品產量同比增長

  1~12月機械工業重點監測的120種主要產品中│◕↟,產量同比增長的產品有56種│◕↟,佔比46.67%│◕↟,比上年減少32種;產量同比下降的產品64種│◕↟,佔比53.34%│◕↟,比上年增加33種╃◕☁。從趨勢看│◕↟,今年以來產量同比實現增長的產品種類持續減少╃◕☁。

  主要產品產量增長有如下特徵₪│◕·:

  一是為部分原材料行業配套產品增長較快╃◕☁。鋼鐵│╃、煤炭等行業去產能取得初步成效│◕↟,產品價格提升│◕↟,企業效益改善│◕↟,投資活動比較活躍│◕↟,為之配套的產品產銷增長較快╃◕☁。礦山專用裝置同比增長6.26%│╃、金屬冶煉裝置同比增長28.32%│╃、起重機增長33.98%│╃、金屬軋製裝置增長7.94%│╃、數控鍛壓裝置增長8.81%│╃、風機增長8.79%│╃、氣體分離及液化裝置增長7.23%│◕↟,鍛件同比增長7.81%;

  二是與智慧製造產業相關的產品增長態勢良好╃◕☁。如工業自動調節儀表與控制系統增長2.58%│╃、分析儀器及裝置增長16.23%│╃、試驗機增長29.2%│╃、工業機器人增長4.59%;

  三是工程機械類產品在上年高基數的基礎上繼續高速增長╃◕☁。挖掘│╃、剷土運輸機械同比增長34.84%│◕↟,其中挖掘機增速達47.86%│╃、裝載機增長17.99%│╃、壓實機械增長13.52%│◕↟,叉車1-9月產量超過了去年全年│◕↟,水泥專用裝置增長10.06%;

  四是為整機服務的各類零配件類產品普遍增長╃◕☁。交流電動機同比增長1.85%│◕↟,液壓元件增長16.07%│╃、模具增長9.98%│◕↟,滾動軸承增長2.12%│╃、閥門增長8.52%│╃、氣動元件增長1.02%│╃、電動手提式工具增長4.63%;

  五是與環境保護和汙染治理相關的產品呈現明顯回落╃◕☁。其中環境汙染防治專用裝置同比下降13.82%│◕↟,當月同比下降62.15%╃◕☁。其中水質汙染防治裝置下降21.21%│╃、大氣汙染防治裝置下降4.4%│◕↟,固體廢棄物處理裝置下降18.71%│╃、環境監測專用儀器儀表同比下降0.55%│◕↟,僅有噪聲與振動控制裝置增長7.94%;

  六是與消費相關的產品增長低迷╃◕☁。棉花加工機械同比下降7.08%│◕↟,照相機同比下降19.69%│◕↟,塑膠加工專用裝置同比下降7.64%│◕↟,通訊及電子網路用電纜同比下降15.35%│◕↟,光纜同比下降3.49%╃◕☁。

  產量同比下降的產品相對集中於汽車│◕↟,汽車中的SUV及MPV│╃、農業機械裝置│╃、發電裝置│╃、輸變電裝置等前些年增長較快的產品今年下滑明顯╃◕☁。1~12月汽車產銷分別完成2780.92萬輛和2808.06萬輛│◕↟,產銷量比上年同期分別下降4.16%和2.76%│◕↟,增速繼續回落╃◕☁。受汽車整車下降影響│◕↟,汽車用發動機同比下降4%╃◕☁。農業機械類統計的10種產品中│◕↟,9種下降│◕↟,其中大│╃、中│╃、小型拖拉機同比分別下降27.14%│╃、6.1%│╃、33.9%│◕↟,收穫機械下降13.35%│◕↟,玉米收穫機械下降1.01%│◕↟,農產品初加工機械下降10.47%│╃、棉花加工機械下降7.08%;電工電器行業重點監測的26種產品中16種產品產量同比下降╃◕☁。發電裝置同比下降9.29%│◕↟,其中水電機組同比下降7.3%│╃、風電裝置同比下降8.88%│╃、汽輪機同比下降9.19%;輸變電裝置受國家電網在特高壓方面的投資限制│◕↟,相關產品變壓器同比下降2.95%│╃、互感器同比下降2.95%│╃、電力電容器同比下降8.74%│◕↟,電工儀器儀表同比下降2.55%╃◕☁。從趨勢看│◕↟,這些產品市場短期也難見明顯起色╃◕☁。

 

  三│╃、經濟效益保持增長│◕↟,增幅回落

  1~11月機械工業實現主營業務收入19.73萬億元│◕↟,同比增長7.11%;實現利潤總額1.31萬億元│◕↟,同比增長2.27%╃◕☁。兩項指標均實現增長╃◕☁。但與上年同期相比│◕↟,主營業務收入和利潤總額增速分別回落了2.4和8.37個百分點╃◕☁。從今年累計增速看│◕↟,下半年呈現逐月回落趨勢│◕↟,利潤增長始終低於主營業務收入增速╃◕☁。

 

  四│╃、對轉型升級進展的估計不可過高

  近幾年機械工業致力於轉型升級│◕↟,確有進展│◕↟,取得了一些成績│◕↟,其中少數企業表現不俗│◕↟,對於應對增速下行的挑戰起到了一些作用│◕↟,但對此不可估計過高╃◕☁。就全行業而言│◕↟,“不平衡│╃、不充分”的結構性矛盾仍未得到明顯緩解╃◕☁。

  2019年影響機械工業發展的內外部複雜環境沒有發生根本變化╃◕☁。我國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期│◕↟,機遇與挑戰並存╃◕☁。

  國際經濟環境錯綜複雜

  在貿易投資保護主義升溫│╃、貿易摩擦加劇│╃、國際融資環境趨緊│╃、金融風險外溢性增強│╃、全球債務水平居高不下│╃、競爭性減稅行為增多等影響影響下│◕↟,世界經濟下行壓力加大│◕↟,終究會傳導至國內以及機械工業╃◕☁。

      國內經濟執行環境總體平穩

  1│╃、從宏觀經濟資料看經濟執行總體平穩│◕↟,但也有下行壓力

  一是從GDP增速看│◕↟,呈小幅下行之勢╃◕☁。二是全國工業增加值同比增幅也在回落│◕↟,工業增加值增速逐月緩慢下行╃◕☁。三是全社會固定資產投資同比增幅略有好轉;四是今年採購人經理指數(PMI)變化趨勢│◕↟,11月PMI已在榮枯線以下│◕↟,2018年中國經濟雖有下行壓力│◕↟,但總體執行在合理區間╃◕☁。

  主要分行業執行形勢分化明顯

  工程機械行業景氣度最好│◕↟,繼續保持高速增長;石化通用機械景氣回升明顯;其他投資類產品製造業如重型礦山機械│╃、機床工具│╃、儀器儀表│╃、基礎件│╃、內燃機等行業│◕↟,執行形勢基本保持平穩;電工和汽車行業增速下行│◕↟,尤其是利潤增幅出現明顯回落│◕↟,由於這兩大行業權重很大│◕↟,故對機械全行業影響很大;農機行業主要產品產量全面下降│◕↟,經濟指標持續下行;文化辦公機械受出口及照相機產銷大幅下滑影響│◕↟,景氣度較差╃◕☁。

  在主要行業實現利潤中│◕↟,非汽車行業實現利潤總額7553.95億元│◕↟,同比增長9.22%│◕↟,高於行業平均水平6.95個百分點│◕↟,佔機械工業的比重57.61%╃◕☁。比上年同期提高3.67個百分點╃◕☁。其中工程│╃、石化通用│╃、機床│╃、通用零部件行業實現兩位數增長╃◕☁。工程機械行業利潤同比增長最快│◕↟,達56.27%│◕↟,主要受基礎設施建設│╃、存量更新換代促產銷增長│◕↟,帶動利潤回升╃◕☁。石化通用行業上半年石油價格回升│◕↟,石化產品產銷利潤回升明顯╃◕☁。機床行業呈現恢復性增長╃◕☁。

  汽車行業利潤下降明顯╃◕☁。1~11月汽車行業實現利潤總額5558.3億元│◕↟,同比下降5.87%│◕↟,佔機械行業利潤的比重42.39%│◕↟,比重同比下降3.67個百分點╃◕☁。

  汽車│╃、機器人與智慧製造│╃、農機行業為同比下降╃◕☁。下降幅度最大的是農機行業同比下降18.78%╃◕☁。

 

  五│╃、經濟運營指標不及上年同期水平

  今年以來反映整個機械工業執行的主要指標均不及上年同期水平╃◕☁。1-11月流動資產週轉率1.53%│◕↟,同比下降0.04個百分點;成本費用利潤率7.1%│◕↟,同比下降0.36個百分點;主營業務收入利潤率6.65%│◕↟,同比下降0.31個百分點;總資產利潤率6.35%│◕↟,同比下降0.43個百分點╃◕☁。上述指標值得關注╃◕☁。

 

  六│╃、固定資產投資低迷狀況繼續改善

  經歷了兩年多的低迷後│◕↟,2018年以來機械工業固定資產投資出現恢復性增長╃◕☁。1-12月機械工業主要涉及的四個國民經濟行業大類中│◕↟,通用裝置製造│╃、專用裝置製造│╃、汽車製造業│╃、電氣機械和器材製造業投資增速分別為8.6%│╃、15.4%│╃、3.5%和13.4%│◕↟,除汽車製造業外│◕↟,均高於同期全社會(5.9%)投資增速╃◕☁。從趨勢看│◕↟,今年以來機械工業所涉及主要行業大類投資增速逐月穩步回升│◕↟,投資低迷的狀況有所改善╃◕☁。

 

  七│╃、對外貿易保持增長

  據海關統計│◕↟,1~11月全國機電產品出口13330.8億美元│◕↟,同比增長12.8%;其中機械裝置出口3920.85億美元│◕↟,同比增長13.7%│◕↟,運輸工具出口1083.91億美元│◕↟,同比增長13.7%│◕↟,儀器儀表出口651.12億美元│◕↟,同比增長2%╃◕☁。

  1~11月全國機電產品進口8951.78億美元│◕↟,同比增長16.3%│◕↟,其中機械裝置進口1869.23億美元│◕↟,同比增長21.7%│◕↟,運輸工具進口1054.59億美元│◕↟,同比增長10.1%│◕↟,儀器儀表進口945.22億美元│◕↟,同比增長7.1%╃◕☁。

  在中美貿易摩擦加劇的背景下│◕↟,今年機械工業進出口貿易能有如此表現實屬不易╃◕☁。這既反映了以民營企業為代表的廣大市場主體的主觀應變能力不可輕估│◕↟,也不排除“趕在變化之前搶運履約”的因素起了一定作用╃◕☁。

  2019年影響汽車行業和市場發展的內外部複雜環境沒有發生根本變化╃◕☁。短期刺激政策退出的影響基本消除│◕↟,考慮到我國汽車消費潛力依然較大│◕↟,在經濟總體向好的背景下│◕↟,消費信心將逐步恢復│◕↟,汽車市場將總體保持穩定╃◕☁。但進口關稅降低│◕↟,進口汽車整車及零部件關稅下調將透過價格逐級傳導的方式影響到整個市場價格體系│◕↟,影響企業的經濟效益水平╃◕☁。

  據汽車工業協會預測₪│◕·:2019年汽車整車市場增速預計與2018年持平;2019年新能源汽車銷量160萬輛│◕↟,同比增長30%左右╃◕☁。新能源汽車作為增長點對穩定市場│╃、提升規模將持續發揮貢獻作用╃◕☁。

  電工電器行業₪│◕·:2018年電源和電網投資均呈兩位數下降│◕↟,龍頭產品發電及輸變電裝置產量下行│◕↟,但光纖光纜│╃、電力電子│╃、鋰離子電池│╃、電焊機│╃、電爐│╃、電工專用裝置│╃、電動機等產銷形勢較好│◕↟,在一定程度上緩解了傳統主導產品下行的壓力╃◕☁。總體上看│◕↟,2018年電工行業的主營收入和利潤增幅均低於上年同期及2018年機械全行業平均水平╃◕☁。

  2019年因火電去產能力度持續和特高壓建設降溫影響│◕↟,國家電網在特高壓方面的投資明顯減少│◕↟,電工電器行業執行困難將加大╃◕☁。從企業訂貨形勢看不容樂觀╃◕☁。未來電力供應仍將延續清潔低碳發展趨勢│◕↟,煤電新增裝機有限╃◕☁。行業執行將比較困難╃◕☁。

  石化通用裝置行業₪│◕·:2018年作為機械工業第三大行業│◕↟,相關各行業經濟形勢趨好│◕↟,特別是高耗能領域節能政策趨緊為行業帶來了技術改造市場需求╃◕☁。此外國際油價上升帶動行業投資趨向活躍╃◕☁。預計2018年全年石化通用行業將會保持平穩增長態勢╃◕☁。

  2019年石化通用機械得益於效益改善│◕↟,行業景氣度會繼續好轉│◕↟,主要產品產量│╃、主營收入│╃、利潤總額的增幅均會高於機械全行業平均水平╃◕☁。

  通用零部件行業₪│◕·:相對於主機行業常見的大起大落│◕↟,量大面廣的配套產品增勢比較平穩│◕↟,執行形勢好於主機行業,高階軸承和液壓件自主創新勢頭不錯│◕↟,長期受至於進口的高鐵車輛│╃、盾構機│╃、挖掘機等所需的配套軸承和液壓件開始顯現取得突破的曙光╃◕☁。預計2018│╃、2019年將保持平穩增長╃◕☁。

  儀器儀表行業:受智慧製造和產業轉型升級等戰略的帶動│◕↟,近幾年一直處於快速發展的狀態│◕↟,預計2019年行業仍將呈現平穩較快發展態勢│◕↟,但增速會在個位數╃◕☁。

  農機行業₪│◕·:由於市場需求的萎縮│◕↟,2018年延續了上年下行態勢│◕↟,預計短期內難以走出低谷╃◕☁。

  工程機械行業₪│◕·:2018年在進入更新高峰期│╃、環保升級│╃、採礦及基建拉動│╃、出口需求等多重因素疊加作用下│◕↟,主要產品產量│╃、主營收入和利潤均繼續保持高速增長│◕↟,但近幾個月增速也已出現減緩跡象│◕↟,加上對比基數升高│◕↟,預計今後增速將逐漸下行╃◕☁。2019年受2018年高基數影響│◕↟,增速會回落╃◕☁。

  機床工具行業₪│◕·:2018年執行形勢從統計局資料看不錯│◕↟,尤其是磨料磨具│╃、切削工具│╃、木工機床│╃、專用機床等子行業多數都實現了兩位數的增幅│◕↟,但行業內企業分化劇烈│◕↟,部分民營企業景氣較好│◕↟,但業內多數原國有重點主機企業運營困難仍然較大╃◕☁。2019年將延續這一趨勢╃◕☁。

  產銷量雖繼續實現較快增長│◕↟,但主營收入和效益不太理想│◕↟,說明核心競爭能力不強╃◕☁。外資品牌在技術上對國產品牌的壓力較大│◕↟,效益提升難度加大╃◕☁。

  綜合分析判斷₪│◕·:預計2018年全年機械工業經濟執行總體將比較平穩│◕↟,工業增加值│╃、主營業務收入增速在7%左右│◕↟,利潤增長2%左右│◕↟,進出口貿易適度增長╃◕☁。需要說明的是│◕↟,經歷了持續多年的高速發展│◕↟,我國機械工業的規模現已達到年主營業務收入二十四萬多億元的很高水平╃◕☁。隨著基數的不斷擴大│◕↟,增長速度適度回落是正常的╃◕☁。

  初步預計2019年全年機械工業經濟執行總體將比較平穩│◕↟,工業增加值│╃、主營業務收入在6.5%左右│◕↟,利潤增速受2018年低基數的影響│◕↟,增速會在5%左右│◕↟,進出口貿易適度增長(5%)╃◕☁。實現難度將大於2018年╃◕☁。